INS negocia compra de aseguradoras centroamericanas

María Siu Lanzas
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Foto: Daniel Rodríguez

El gerente general de Scotiabank Costa Rica, Luis Liberman, firmó ayer un convenio de comercialización de seguros con el presidente del Instituto Nacional de Seguros, Guillermo Constenla.

El presidente del INS, Guillermo Constenla, dijo ayer que ya empezó las negociaciones para comprar las acciones de varias aseguradoras y que en algunos casos encontraron disposición de vender.

“Hemos hecho visitas, nos contactamos con algunas empresas con un posible interés en vender sus acciones al INS, hay algunas que están dispuestas, otras no”, indicó Constenla, quien agregó que no puede revelar los nombres de las empresas dado que están en conversaciones.

Asimismo, el INS inició con las gestiones en las Superintendencias de Seguros de Centroamérica para avanzar con los trámites jurídicos y preparó el presupuesto que ocupa la institución para su incursión en el mercado centroamericano en 2008.

“Vamos a poder concretar grandes avances en el próximo año. El presupuesto vamos a invertirlo en la compra de empresas y en la apertura de las nuestras, tenemos lo disponible para hacer los depósitos de ley, asumir los costos de licencias y demás gastos administrativos”, explicó Constenla.

El Presidente Ejecutivo del INS señaló que están apresurando el paso debido a que una empresa estatal tiene más dificultades que una privada para realizar las inversiones que se requieren de cara a la competencia.

“Lo que muchos no han querido entender es que aquí hay competencia desde hace muchos años. Nuestra tarea más importante es hacer a la empresa más eficiente, reducir los costos y modernizarnos. Estas tareas las empezamos desde mayo pasado, hay algunas que se atrasan por los procesos licitatorios, las apelaciones, en fin una serie de factores que nos ponen en una situación desventajosa con respecto a la empresa privada, si tuviera una empresa privada simplemente lo compró y no tengo que darle cuentas a nadie”, indicó Constenla.

Con la incursión del INS en el mercado centroamericano de seguros, la entidad se estarían enfrentando a grandes competidores como son los casos del Grupo Mundial de Panamá y el Hong Kong Shangai Banking Corporation (HSBC), los cuales ya se encuentran consolidados en la región.

El sector asegurador centroamericano registró utilidades netas de $100,1 millones durante el primer semestre de este año, y una rentabilidad de capital (ROE) promedio del 26,9%, lo que implica un aumento del 44% y de 2,5 puntos porcentuales frente a los resultados en el mismo período del año anterior, según el último reporte de la agencia Fitch Ratings dado a conocer ayer.

De acuerdo con el informe, el importante crecimiento en las primas netas y el favorable comportamiento de los gastos operativos, son los factores que explican el incremento de la rentabilidad del sector seguros en la región.

El documento destaca además que el incremento en las inversiones, producto de una mayor cobertura de reservas técnicas, 112% de las primas retenidas versus 107% en junio 2006.

Las primas emitidas totales de la región ascienden a $ 770,1 millones, lo que supone un incremento, en relación a junio 2006, del 16,5%, consecuencia de un mayor dinamismo de la economía centroamericana.

Los mayores crecimientos de primas se dieron en Costa Rica con un 29,9% y en Honduras con un 22,8%, seguido de Guatemala y Nicaragua con tasas del 12,5% y del 10,3% respectivamente; mientras que en El Salvador, el sector creció solo un 5,0%, reflejando el menor crecimiento de su economía y una competencia en precios de seguros de daños.

En opinión de Fitch, el entorno del mercado asegurador de Centroamérica cambiará sustancialmente en los próximos años, en virtud principalmente de cambios en el mercado costarricense.

El Scotianbank quedó autorizado desde ayer para vender y cobrar las primas del Instituto Nacional de Seguros, luego de que firmaran un convenio de comercialización, tal y como lo adelantó LA PRENSA LIBRE en la edición de ayer.

Para el INS está alianza estratégica forma parte de las acciones que se vienen impulsando en procura de modernizar a la empresa y aumentar las ventas, las cuales se prevé tendrán un crecimiento el próximo año de un 30%.

Los seguros para viajeros, estudiantil y tarjeta segura son los que podrá comercializar el Scotiabank. No obstante, el gerente general para Costa Rica, Luis Liberman, manifestó su interés por montar su propia distribuidora de seguros, proyecto que ya cuenta con el visto bueno del INS.

“Si las condiciones de mercado y de regulación lo permiten, como grupo financiero habría un interés en incursionar en seguros de vida, de automóviles y a la propiedad, como los de incendio, entre otros”, dijo Liberman.

Constenla a su vez señaló que podrían hacer alianzas con Scotiabank en su proceso de expansión por el istmo. Sin embargo, éstos no se realizarán a corto plazo debido a que la aseguradora estatal aún no está en Centroamérica.

“Para el INS debe cumplir con la normativa externa e interna, nos va tomar algún tiempo llegar a Centroamérica, y Scotiabank ya está ahí, esto podría significar la pérdida de algunas posibilidades, pero es probable que hagamos algunas alianzas al nivel de la región a futuro”, indicó Constenla.